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태양광발전사업의 수익원인 신재생에너지공급인증서(REC)가격이 계속 하락세를 보이자 최근 정부가 ‘REC 시장변동성 완화대책’을 발표했다. 사진은 경남 고성군 하이면에 있는 한 영농형 태양광발전소.

[서울=뉴시스]권안나 기자 = 지난해 국내 광고 시장이 코로나19 팬데믹 상황에 발맞춰 발빠른 디지털 전환으로 큰 폭으로 성장했다.

제일기획은 지난해 국내 총 광고비가 전년 대비 20.4% 증가한 13조9889억원으로 집계됐다고 10일 발표했다. 제일기획이 1973년 총 광고비 집계를 시작한 이래 역대 최고 성장률이다.

특히 지난해 디지털 광고 시장이 31.5% 성장하며 사상 첫 시장 규모 7조원을 돌파했다. 광고 시장 내 점유율도 처음으로 과반을 넘어 53.7%를 기록했다.

디지털 광고뿐만 아니라 방송, 인쇄, 옥외 광고(OOH) 광고 시장 모두 전년 대비 성장했다. 4개 매체가 동반으로 전년 대비 플러스 성장을 기록한 것은 2011년 이후 10년 만이다.

매체별로 보면 지난해 국내 광고 시장 성장에 주도적 역할을 한 디지털 광고 시장 규모는 7조5118억원으로 집계됐다. 이 가운데 검색형 광고가 이커머스 기업 및 중소형 광고주의 쇼핑 검색 광고 확대로 24.1% 성장한 3조6165억원을 기록했다.

노출형 광고는 유튜브 등 디지털 동영상 이용 시간 증가로 동영상 광고가 높은 성장을 거뒀으며 실시간 입찰과 세밀한 타깃팅을 제공하는 포털의 디스플레이 광고가 중소형 광고주들로부터 좋은 반응을 얻어 39.3% 성장한 3조8953억원을 기록했다.

지난해 방송 광고 시장은 13.4% 성장한 4조2억원을 기록했다. 2016년 이후 5년 만에 4조원대 시장 규모로 복귀했다.

지상파 TV 광고 시장은 지난해 48년만의 중간 광고 시행 등 규제 완화 영향으로 17.6% 증가한 1조3659억원을 기록했다. 케이블 TV(종합편성채널 포함)은 케이블 채널의 드라마 및 골프 예능, 종편 채널의 트롯 예능 콘텐츠 흥행 효과로 13.7% 성장했다.

인쇄 광고 시장도 신문 광고비가 2% 증가한 1조4170억원, 잡지 광고비가 2.8% 증가한 2439억원을 기록하며 1조6609억원으로 집계됐다.

OOH 광고 시장은 7.9% 성장한 8161억원으로 집계됐다. 옥외 실시간 입찰 시장 광고는 세로형 전광판 등 신규 디지털 옥외광고(DOOH)의 강세와 아파트 액정표시장치(LCD) 등 생활 접촉 매체의 꾸준한 수요로 14.9% 성장한 3880억원을 기록해 코로나 이전 수준으로 회복됐다.

교통 광고는 버스 및 지하철 광고 성장에 힘입어 9.6% 성장한 3926억원으로 집계됐다. 반면 코로나19 확산에 따른 방역 지침 강화 연장으로 극장 광고는 41% 감소한 355억원을 기록했다.

제일기획은 올해 광고 시장이 전년 대비 9.3% 성장한 15조2842억원을 기록할 것으로 실시간 입찰 시장 전망했다.

특히 디지털 광고 시장은 광고주의 퍼포먼스향 마케팅 집행 확대와 커머스 기업들의 경쟁 심화로 검색형 광고와 노출형 광고가 동반 성장해 올해에도 두 실시간 입찰 시장 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상된다.

방송 광고 시장은 올해 동계 올림픽, 대통령 선거, 월드컵 등 빅 이벤트 호재 속에 성장세를 이어갈 것으로 보인다.

코로나 팬데믹 장기화로 인해 회복이 더뎠던 OOH 광고 시장은 위드 코로나(단계적 일상 회복) 재개와 기존 매체의 디지털화 가속으로 인해 10%대 성장이 전망된다.

태양광발전사업의 수익원인 신재생에너지공급인증서(REC)가격이 계속 하락세를 보이자 최근 정부가 ‘REC 시장변동성 완화대책’을 발표했다. 사진은 경남 고성군 하이면에 있는 한 영농형 태양광발전소.

산업부, REC 시장변동성 완화대책 발표

REC가격 하락세…계약시장 경쟁입찰 규모 350㎿ → 500㎿

현물 매매주문 범위, 직전 거래 종가의 ‘-10~+10%’로 실시간 입찰 시장 조정


태양광발전사업자가 신재생에너지공급인증서(REC)를 고정된 가격으로 20년간 팔 수 있는 ‘태양광 경쟁입찰’ 시장의 규모가 커진다. 산업통상자원부는 이런 내용의 ‘REC 시장변동성 완화대책’을 최근 내놨다.

REC는 태양광 등 신재생에너지의 발전량에 따라 정부가 발급하는 인증서다. 태양광발전사업자는 생산전력을 한국전력공사에 전력판매가(SMP)로 판매한 수익과 더불어 REC를 ‘신재생에너지 공급의무자(500㎿(메가와트)급 이상의 대규모 발전사)’에게 판매함으로써 추가 수익을 올릴 수 있다. REC가격이 태양광발전사업 참여를 저울질하게 하는 중요한 요소인 셈이다(본지 9월25일자 6·7면 보도).

REC 거래시장은 크게 계약시장과 현물시장으로 나뉜다. 그런데 주식처럼 REC를 실시간으로 사고팔 수 있는 현물시장에서 가격변동성이 커져 문제다. 주 2회 현물시장을 개설하는 한국전력거래소에 따르면 지난해 상반기까지만 해도 10만원대였던 REC가격이 최근엔 5만원대로 추락했다.

이에 산업부는 계약시장 중에서도 가격변동성이 적은 경쟁입찰의 규모를 확대하기로 실시간 입찰 시장 했다. 경쟁입찰은 연 2회 진행된다. 올 상반기 350㎿였던 규모가 하반기에는 500㎿로 늘어난다. 경쟁입찰에 선정된 태양광발전사업자는 공급의무자와 장기계약을 체결해 생산전력과 REC를 고정가격으로 20년간 실시간 입찰 시장 판매할 수 있다. 하반기 접수는 10월7일부터다.

‘소형 태양광 고정가격계약 매입제도’ 참여 신청도 추가로 받는다. 발전 공기업들이 별도의 입찰경쟁 없이 소형 태양광 발전사업자가 생산한 전력과 REC를 20년간 고정가격으로 전량 매입하는 제도다. 지난해 11월까지였던 참여 신청기간을 놓친 소규모 발전사에 한번 더 기회를 부여하는 것으로, 30㎾(킬로와트) 미만을 생산하는 개인이나 100㎾ 미만을 생산하는 농어민 또는 협동조합이면 신청할 수 있다. 자세한 내용은 한국에너지공단 홈페이지(www.energy.or.kr)에서 확인할 수 있다.

REC 현물시장의 가격변동성도 줄인다. 현재 현물시장에서는 직전 거래일 종가의 ‘-30~+30%’ 범위에서 매매주문을 할 수 있다. 산업부는 ‘전력시장 운영규칙’을 개정해 올해 안에 이 범위를 ‘-10~+10%’로 조정할 계획이다.

산업부 관계자는 “REC시장의 가격변동성을 면밀히 주시하고 있다”며 “이번 대책 이후에도 필요하다면 추가 대책을 검토해나갈 것”이라고 밝혔다.

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      계속되어 온 코로나 상황 속에 오랫동안 개최하지 못했던 학술대회가 이번 봄을 기점으로 조금씩 기지개를 켜고 실시간 입찰 시장 있다. 필자가 소속되어 있는 대한전기학회도 각 부문회 별로 차례차례 학술대회를 개최하며, 주요 이슈 공유와 논의의 장을 마련해 오고 있다.

      특히 지난달에 있었던 전력경제연구회 춘계학술대회에서는 '탄소중립을 위한 전력시장 발전방향' 등을 주제로 다양한 이해관계자들의 발표와 함께 전력시장의 새로운 변화 방향에 대해 논의할 수 있는 장(場)이 마련되었다.

      전력산업 구조개편의 중단에 따라 과도적 형태로 20년간 유지되어 온 국내 전력시장 체제에 개편이 필요하다는 지적은 꾸준히 제기되어 왔다. 잘 알려져 있다시피 우리나라 전력시장은 가격입찰시장(price-bidding-pool)이 아닌 변동비(연료비)반영시장(cost-based-pool) 형태이며, 하루전(day-ahead)시장의 단일체제로 운영 중이다.

      하루전시장이다 보니, 여러 변동사항이나 제약조건이 반영되지 않고, 실제 계통운영에 적합한 가격과 하루 전 정해지는 가격 간의 격차가 발생하게 된다. 이로 인하여 그 차이를 메꾸는 비용보전이 상당한 규모로 이루어져 왔으며, 탄소중립 달성에 필요한 저탄소 전원이나 재생에너지의 증가에 대비할 수 있는 유연성 자원의 투자를 유인하는 데에 부적합하다는 것이 지적되어 왔다.

      전력시장에 대한 구조 개선은 단계적으로 추진되는데, 우선 실계통 기반의 하루전시장이 도입되고, 추후 실시간시장 및 예비력시장 등이 신설될 예정이다.

      당장 다음 달인 7월부터 적용될 예정인 실계통기반의 하루전시장은 기존의 가격결정발전계획 및 운영발전계획을 통합하여, 계통운영상에 발생하는 제약 여건을 고려한 발전계획으로 전환하는 것이다.

      이는 계속하여 증가해 온 시장 외적 거래를 줄이고 가격 메커니즘의 기능을 강화할 것으로 기대된다. 또한 실제 예비력을 공급한 발전기가 보상받을 수 있도록 정산 항목이 신설됨으로써, 공정성 및 합리성을 높일 뿐만 아니라 안정적 전력계통 운영에 필요한 유연성 자원에 대한 인센티브를 강화하는 효과도 가져올 것으로 보인다.

      필자가 국내 전력시장에 대해 처음 배울 때에, 과도기의 운영체제가 정착되어 유지되어 온 탓인지 그 메커니즘이 좀 복잡하게 느껴졌던 것으로 기억된다. 아무쪼록 이번 구조 개선을 시작으로 인위적인 개입이나 조정은 줄어들고, 실시간 입찰 시장 시장의 자연적인 기능이 강화되기를 기대하고 싶다. 이같은 개선은 궁극적으로 자원의 효율적 배분이라는 시장 본연의 목적을 달성하는 데에 기여할 것이다.

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      "엑손모빌도 다우지수서 퇴출…태양광 전성기 온다"


      "엑손모빌도 다우지수서 퇴출…태양광 전성기 온다"

      [스타트UP스토리]김희성 BEP 대표 "3년 내 250MW 태양광 발전 운영"

      "1928년부터 다우존스 산업평균지수 종목이었던 엑손모빌이 최근 퇴출됐습니다. 주요 정유기업들은 전부 위기를 맞았고 풍력·태양광 등 신재생에너지에 주력하는 넥스트에라에너지(NEE)가 이제 세계에서 가장 큰 에너지 기업입니다. 국내에서도 태양광 시장을 선도하는 민간 기업이 나올 때가 됐습니다."

      김희성 브라이트에너지파트너스(BEP) 대표는 최근 머니투데이와 만나 "국내 태양광 발전은 매년 3조~5조원이 투자되는 세계 6, 7위 수준의 시장이면서 가장 안전한 금융 투자처"라고 강조했다.

      브라이트에너지파트너스는 태양광 분야 민간독립발전회사(IPP)다. 김 대표는 미래에셋증권 글로벌IB 본부와 한화큐셀 전략금융팀 등을 거치면서 신재생에너지 분야의 성장성을 확인했다. 이후 연세대 도시공학과 후배이자 한화큐셀에서 함께 근무한 명진우 COO(최고운영책임자)와 함께 팀을 꾸려 2017년 창업에 나섰다. 김 대표를 포함 팀이 지난 10년간 세계 시장에서 투자한 태양광 투자실적만 총 746MW(1조651억원) 규모에 달한다.실시간 입찰 시장

      김 대표는 "한화·SK 등 대기업 자회사들이 100MW 이상 수준의 대규모 사업에 역량을 집중하는 반면 태양광 신규 설치시장의 95% 이상을 차지하는 중·소형(3MW 실시간 입찰 시장 이하 사업) 사업의 경우 2000~3000개에 달하는 수많은 영세업체가 난립하고 있다"고 설명했다. 이어 "3~4년 내 회사가 보유한 중·소형 태양광 완공자산을 250MW 규모까지 끌어올릴 계획"이라고 말했다.

      태양광 발전사업은 풍력 발전 사업에 비해 초기투자 비용이 낮은 데다가 수익성이 안정적인 편으로 최근 기관투자자가 선호하는 대체투자자산으로 자리잡았다. 안정성 덕분에 국내 태양광 블라인드펀드 규모는 3조원을 돌파했지만 투자가 아닌 대출상품으로만 인식되고 있다.

      BEP는 2012년부터 시행된 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)로 인해 20년간 태양광 매출이 안정적으로 유지되는 반면 태양광 설치단가가 지속적으로 하락세에 있다는 점에 주목했다. 태양광 발전기업의 매출은 한국전력에 판매되는 전력매출가격(SMP)과 REC(신재생에너지 공급인증서) 매출로 결정된다. 태양광 전력 거래는 매주 2회 실시간 입찰 방식으로 거래하는 현물시장도 있지만, 고정가를 선택해 20년 고정단가 계약을 체결하는 것이 가능하다.

      김 실시간 입찰 시장 대표는 "20년 장기계약을 체결할 경우 매출 안정성이 국가 신용등급과 유사한 수준"이라며 "자기자본 2~3억원 정도 규모로 0.1MW~0.2MW 발전을 운영할 경우 IRR(내부수익률) 6~9% 정도가 보장된다"고 했다. 이어 "운영비용이 저렴하기 때문에 설치비용을 회수한 이후에는 EBITDA(감가상각비 차감 전 이익) 마진율 기준 85~90% 수준의 수익성을 낼 수 있다"고 덧붙였다.

      글로벌 최대 사모펀드 중 하나인 블랙락(BlackRock)에 따르면 국내 태양광 시장은 세계에서 가장 위험조정수익률이 높은 시장이다. 한국전력에 판매하는 태양광 전력 고정단가가 미국과 비교하면 약 3배, 유럽과 비교하면 약 2배가 높기 때문이다. 국내 태양광 발전시간은 하루 약 3.5-4.2시간으로 태양광 보급률이 높은 독일·영국·일본 등과 비교해도 경쟁력이 높다. BEP는 지난 5월 블랙락과 국내 태양광 산업 공동투자를 위한 파트너십 계약을 체결하기도 했다.

      재생에너지 비중을 2030년까지 20%로 확대한다는 정부 정책이 실현되려면 태양광 발전 확대는 필연적이다. 한국에너지공단 신재생에너지센터에 따르면 지난해 태양광발전은 3128MW를 신규 보급하며, 처음으로 설치량이 3GW를 돌파했다. 2017년 1211MW, 2018년 2027MW와 비교하면 빠른 속도로 성장하고 있다. 반면 태양광에 이어 두번째로 공급량이 많은 풍력발전은 △2017년 129.5MW △2018년 167.6MW △2019년 150.3MW로 사실상 공급량 변화가 없다.

      지난달 BEP는 시리즈A 투자유치를 성공적으로 마무리했다. 이번 투자유치에는 직방 자회사인 브리즈인베스트먼트를 비롯해 BNK벤처, 수림창업투자, 우신벤처, 원앤파트너스, 엔코어벤처스 등 6개 기관이 참여했다.

      김 대표는 "올해 태양광 발전 신규 설치량은 무난히 4GW를 돌파할 것으로 보인다"며 "BEP는 태양광 사업권을 인수하거나 태양광 발전에 적합한 유휴 부지를 개발하는 전략을 통해 2024년까지 국내 태양광 발전 전력을 선도하는 중형 민간 발전사업자로 거듭날 계획"이라고 강조했다.

      광고도 경매로 사고판다? 온라인 광고시장의 정보공유 거래소, 애드 익스체인지

      오프라인과 달리, 온라인 광고는 어디서 노출이 됐고, 얼마나 많은 사람이 봤으며, 몇 명이 클릭해서 사이트로 유입되었는지에 대한 측정과 분석이 가능합니다. 이러한 장점으로 광고시장은 폭발적인 성장을 이루었고, 수많은 ‘애드 네트워크(Ad Network)’ 업체들이 생겨났는데요.

      하지만 애드 네트워크는 하나만 사용하는 것보다 여러 네트워크를 연결하는 것이 광고 효율을 높일 수 있어 경쟁이 치열해졌습니다. 이에 따라 자신이 보유한 매체 지면에 광고가 노출되지 않아 수익성이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 남는 광고지면인 인벤토리를 다른 사업에게 재판매하게 되면서, 자연스럽게 ‘애드 익스체인지(Ad Exchange)’ 형태로 발전하게 되는데요. 이는 다양한 애드 네트워크를 묶어 놓은 하나의 마켓, 또는 중개소라고 볼 수 있습니다. 광고주는 광고의 효율을 높이기 위해서 매체를 구매하는 선택의 폭이 넓어졌고, 매체도 더 많은 광고주에게 보유하고 있는 인벤토리를 판매할 수 있게 되는 것이죠. 지난 8월에는 카카오가 광고 수익 개선을 기대하며 미판된 광고를 연결해주는 애드 익스체인지 서비스를 출시했는데요. 최근 온라인 광고 노출의 효율 상승에 기여하며 성장하고 있는 애드 익스체인지에 대해 함께 알아보도록 하겠습니다.

      복잡한 온라인 광고시장 구조, 세분되고 전문적인 영역으로 발전 중

      모바일 마케팅 회사 ‘모비데이즈(mobidays)’가 발행한 ‘Korean Mobile Advertising Scape’를 참고하면 모바일(실시간 입찰 시장 온라인) 광고시장은 이렇게 많은 구성원과 함께 복잡하게 구성되어 있습니다. 왼쪽 끝의 광고주가 오른쪽 끝의 매체 혹은 광고 시청자에게 전달되기까지 다양한 주체가 각자의 역할을 하는데요. 해당 내용이 익숙하지 않은 분들을 위해 온라인 광고 시장구조를 단순화시켜 보겠습니다.

      앞에서 보여드린 구성원들을 압축하면 이렇게 단순한 구조로 설명할 수 있는데요. 광고주 혹은 광고주의 의뢰를 받는 광고대행사는 유저들에게 광고를 노출시키기 위해 온라인 매체를 이용하게 됩니다. 예를 들어 백화점에 상품을 파는 것으로 비유하자면, 광고주는 광고(상품)를 매체라는 백화점에 진열합니다. 여기서 매체는 검색엔진 어플, 언론사나 커뮤니티 웹페이지 등 광고를 노출시킬 수 있는 다양한 공간을 말합니다. 해당 매장을 출입하는 유저의 규모에 따라 백화점이 될 수도 있고, 구멍가게나 편의점이 될 수도 있겠죠. 백화점에 입장한 사람들, 즉 사이트나 어플을 방문한 유저들은 진열된 상품(광고)을 보게 되고, 마음에 들면 구매(해당 광고를 클릭)하고, 이에 따라 백화점(매체)은 일정 수수료를 갖게 되는 것입니다. 이때, 광고를 클릭해야 수수료 과금이 되는 방식(Cost Per Click), 광고를 진열만 해도 수수료가 부과되는 방식(Cost Per Mile), 일정 기간동안 진열하는 수수료 과금방식(Cost Per Period) 등이 다양하게 존재합니다.

      애드 네트워크, 다양한 온라인 광고매체의 조합

      앞에서 언급한 것처럼 온라인에는 수많은 매체가 있습니다. 스마트폰에 설치된 다양한 어플에 게재되는 광고부터 언론사이트, 커뮤니티 등에 게재되는 광고까지 다양한 곳에 광고가 노출될 수 있는데요. 이렇게 광고화면이 노출될 수 있는 총 공간을 ‘광고 인벤토리’라고 합니다. 그런데 이렇게 개별 어플이나 개별 언론사이트에 노출되는 광고 시청자의 수는 그리 많지 않습니다. 따라서 광고주는 여러 사이트와 어플의 광고공간을 모아 더 많은 시청자에게 전달하는 애드 네트워크와 거래하게 됩니다.

      애드 익스체인지, 온라인 광고의 수요공급 조절 시장

      이렇게 다양한 온라인 광고매체를 모아서 많은 수의 유저에게 광고를 노출시키는 애드 네트워크들이 생겨남에 따라 온라인 광고시장은 최근 몇 년간 급속도로 성장했습니다. 그 과정에서 시장이 효율성을 찾아가도록 하는 다양한 과정들이 실시간 입찰 시장 진행되었는데요. 그 과정 중 하나가 바로 ‘애드 익스체인지’입니다. 때로는 애드 네트워크 회사들의 광고 인벤토리는 수주를 받은 광고들을 싣기에 부족할 수 있고, 아직 광고를 게재할 공간이 남아서 더 많은 광고 게재를 원할 수도 있는데요. 이렇게 가지고 있는 광고를 실을 공간이 부족하거나 혹은 남는 경우에 온라인 광고거래소 ‘애드 익스체인지’를 이용합니다. 일명 온라인 광고의 ‘실시간 거래소’라고도 합니다.

      온라인 광고시장의 무한 경쟁, 애드 익스체인지의 발전 가능성 높여

      그럼, ’애드 익스체인지’의 방식에 대해 좀 더 자세히 살펴볼까요? 예를 들어 게재해야 할 광고가 남는 애드 네트워크 회사 A가 애드 익스체인지를 통해 광고를 팝니다. 거래소에 제시된 광고를 자신의 광고지면에 올리기 위해서 각각의 애드 네트워크 회사 B, C, D는 경매처럼 실시간으로 광고 구매가격을 부르고, 가장 높은 가격을 부른 B에 입찰이 됩니다. 이런 방식을 ‘RTB(Real Time Bidding)’ 라고 부르며, 실시간 입찰 방식으로 진행되는데요, 입찰 되어 광고가 노출되기까지 매우 빠르게 진행되기 때문에 ‘Real time’이라는 명칭이 붙여졌습니다. 즉, 눈도 깜짝하기도 전에 광고가 입찰 되어 노출되는 것이죠.

      이처럼 애드 익스체인지는 실시간으로 광고 노출을 사고팔며 온라인 광고시장의 효율성을 높입니다. 또한 입찰경쟁을 통해 광고주, 매체사 모두에게 가격의 투명성을 형성하게 되죠. 외국의 유명한 애드 익스체인지로는 OpenX의 ‘OpenX market’, Google의 ‘Doubleclick’, Microsoft의 ‘MAX’ 등이 있는데요. 국내에서는 NHN, 카카오에서 도입을 했습니다. 그러나 지금까지 국내 온라인 광고시장은 그 규모가 크지 않고, 네이버나 다음, 카카오 등 소수의 검색광고 매체가 많은 영역을 과점한 상태여서 아직까지 애드 익스체인지를 통한 광고거래가 외국처럼 활발하게 이뤄지지 않고 있습니다.

      하지만 최근에 매출의 95%가 검색광고인 네이버의 검색점유율이 50% 이하로 붕괴되었다는 소식과 함께 앞으로의 국내 온라인 광고시장은 더욱 경쟁 체제로 돌입하게 됨에 따라 그 구조는 더욱 복잡해질 것으로 예상되는데요. 이처럼 시장이 복잡해지고 광고거래의 필요성이 증가함에 따라 애드 익스체인지는 더욱 발전하게 될 것입니다. 앞으로 기술의 발달이 온라인 광고시장을 어떻게 변화시켜 나갈지 기대가 됩니다.


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